23 de noviembre de 2001

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEX CPO) anunció hoy que lanzará una oferta pública simultánea de compra y venta, de carácter voluntario, para sus títulos opcionales de compra ("warrants") y de intercambio para sus American Depositary Warrants (ADWs) con vencimiento el 13 de diciembre de 2002, por nuevos warrants y nuevos ADWs con vencimiento el 21 de diciembre de 2004, bajo un esquema de intercambio de uno a uno.

La oferta comienza el 23 de noviembre de 2001 y termina el 20 de diciembre de 2001.

CEMEX intercambiará un nuevo ADW por cada ADW actual que sea presentado a la oferta, y emitirá un nuevo warrant por cada uno que sea presentado. Los nuevos warrants cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Por su parte, los nuevos ADWs cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), sujetos a la notificación oficial de emisión y al cumplimiento de los criterios de distribución requeridos por el NYSE después de la oferta de intercambio.

Los valores a que se refiere este comunicado se encuentran inscritos en la Sección de Valores y Especial del Registro Nacional de Valores (RNV) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) y han sido admitidos para cotizar en la BMV. La oferta pública ha sido autorizada por la CNBV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia del emisor.

Una notificación de registro referente a estos instrumentos fue enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), y declarada efectiva por la propia comisión. La SEC y los órganos estatales reguladores de valores no han aprobado ni desaprobado estos instrumentos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni tampoco debe haber ninguna venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Este comunicado no contiene toda la información relevante para tomar la decisión de participar o no en la oferta. Para mayor información se deberá consultar el prospecto de colocación.

Salomon Smith Barney, Inc. será el agente líder de las porciones en Estados Unidos e internacional de la oferta de intercambio, y Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. será el agente líder para la oferta de intercambio en México. El prospecto relativo a la oferta de intercambio en México puede ser obtenido por medio de Acciones y Valores de México, en el teléfono (52 55) 5225-0677. Los tenedores de ADWs y warrants pueden obtener una copia del prospecto de la oferta en Estados Unidos por medio de Georgeson Shareholder Communications, Inc. en el teléfono (800) 223-2064.

CEMEX es la compañía cementera más grande del Continente Americano y una de las tres principales en el mundo, con una capacidad de producción anual de alrededor de 78 millones de toneladas. Es además el mayor productor de cemento blanco en el mundo y uno de los mayores comercializadores internacionales de cemento y clinker. CEMEX produce, distribuye y vende cemento, concreto premezclado y clinker a través de subsidiarias en cinco continentes. Para mayor información, visite www.cemex.com.